欧洲电动客车发动机和电池市场价值几何？

上海国际客车展讯，预计到 2025 年，电动客车发动机和电池的收入将快速增长。然后呢?然后，根据 Interact Analysis，经济方面和向内部生产的过渡相结合可能会给该行业带来(进一步)强烈的震动……根据Interact Analysis的最新研究，欧洲电动巴士零部件、发动机和电池的营业额预计将在 2026 年达到 10 亿美元(按当前汇率计算，到 2027 年将达到 10 亿欧元)。 增长最快的时间范围是 2023 年至 2035 年，在此期间，电动公交车将成为一些欧洲国家的主导技术(与柴油相比)。在享有政府大力支持的州，电池电动公交车已经取得了强势地位，因为产品可用性、低运营成本和气候目标完美结合，为它们铺平了道路。在一些国家，例如荷兰和斯堪的纳维亚半岛的大部分地区，电池电动已经成为公共汽车的明显选择：我们预计，在未来几年，这种趋势将成为几乎所有地方的规则，从法国、德国、意大利、西班牙和美国开始王国。

欧洲日益电动化

但船队电气化不仅发生在西欧：东欧也出现了一些非常重大的朝这个方向发展的趋势。因此，要了解哪里的增长最快，哪里的增长最慢，可能有必要逐个国家、逐个城市进行分析，而不是研究欧洲境内的地区。从 2026 年开始，我们预计电动公交车的增长趋势将放缓，因为一些城市和国家已经拥有很高比例的全面运营的电动公交车。欧洲(即欧盟 27 国加英国)预计 2023 年零排放传动系统零部件的销售额将达到 7.3 亿美元(初步数据)，预计到 2026 年将达到 10.3 亿美元，到 2030 年将达到 13.8 亿美元。

欧洲追龙

中国已经拥有每年价值超过30亿美元的电动客车动力总成零部件市场(该数字指的是在中国注册的客车销售的零部件，不包括中国客车或欧洲零部件的销量)。预计到2026年欧洲仍将远远落后于中国。然而，电池电力在欧洲比世界其他许多地区变得更加普遍。在欧洲每年的公交车总销量中(考虑到所有类别的车辆，在 40/50,000 辆之间：从城市到城际，通过长途汽车)，我们预测到 2030 年将有超过 14,000 辆是电动公交车(这一数量相当于 100%) I 类市场)。这主要是由于电动汽车在城际和旅游领域的渗透率较低。 另一方面，到 2030 年，城市公交车将主要采用电池电动，这符合欧洲层面关于 2035 年完全零排放城市公交车市场的谈判(在本期杂志印刷时尚未结束)中期目标是到 2030 年达到 90%。

来自东方的供应链

如果中国公司能够打入欧洲市场的完整电池组(而不仅仅是电池)、电机和其他产品，价格可能会下降。总之，从长远来看，中国企业或许能够获得领先的份额。 然而，目前的政治框架、开始生产所需的时间以及一些公司尚未为人所知的事实意味着，未来几年中国公司在许多产品中所占的营业额份额仍将较低。尽管如此，价格差距仍然很大：当“决策者”意识到中国产品的价格有时可以相当于西方产品的一半(而不是仅仅低百分之十)时，这些产品可能会开始引起注意。并且要被收购。但显然，中国市场的价格相当于50%：由于集团必须承担海外销售和营销成本、运输以及遵守欧洲法规的成本，价格优势明显降低。但即便如此，中国产品可能仍然比大多数其他国家(包括欧洲国家)的产品便宜得多。Interact Analysis 的“2023 年电动卡车和客车零部件”报告中排名最高的电动汽车(包括卡车和非欧洲市场)电池组供应商包括博格华纳 (Akasol)、Bmz、比亚迪、CATL、Forsee Power、Northvolt、Saft和 Xalt 能源。至于其他组件，Zf多年来，尽管该公司在客车方面面临来自中央发动机供应商(但采埃孚也在其价格表中)的激烈竞争，但其带轮毂电机的门式车桥多年来一直表现出色。博世是另一家在电动汽车推进组件市场上占据有利地位的公司。另外，新进入者还有时间首次亮相……

内部，一个前进的趋势

此外，目前也有一些制造商已经在内部生产这些组件。Interact Analysis 预测这一趋势将会增长：逆变器、电池组和 PDU 等“部件”在未来将越来越多地由内部生产。到 2030 年，内部生产的份额可能会与从第三方购买的产品所占的市场份额相似，因为原始设备制造商寻求弥补柴油行业的收入损失，并最大限度地减少就业损失，因为电动汽车的数量较少。移动部件，并且需要较少的维护。一旦考虑到这一点，就不清楚零部件供应商的增长是否会持续到 2030 年之后。向内部零部件生产的转变更有可能发生在销售额较高的大公司中，例如公共汽车和卡车制造商，他们也有其他部门销售其他类型的车辆。较小的公司可能会继续从外部购买大部分产品，尽管他们可能倾向于采购电池并“内部”包装，而不是购买完整的电池组。

鼓的“重”作用

预计 2026 年营业额的 71%，如果将电池管理系统算在内，甚至可以达到 87%，是电池组的特权。这一比例高于其他领域：对于卡车和越野领域，与电池组相关的价值较低。为什么?主要有两个原因。 首先，公交车必须具有较长的自主性，以便它们可以在白天多次重复同一路线，只需充电一次，或者最好不充电。这意味着需要250公里的续航里程，这意味着最小的电池尺寸为400千瓦时，以避免风险。为公共汽车选择的电池尺寸还必须考虑乘客室的冷却和/或加热要求。 其次，公交车所需的动力不像卡车或非公路机械那么高，因为它们一般在城市中低速运行，不必穿越山区。因此，电机和逆变器的价值比其他细分市场更为温和。因此，乍一看，与电机和逆变器等其他组件相比，总线对于电池制造商来说是一个更好的机会。然而，在竞争激烈的电池组市场中，想要获得高利润率更加困难，而其他一些组件的供应商较少，因此为制造商提供了开拓强势地位的机会。这可以通过一些技术创新来实现，或者仅仅归功于管理良好的公司、强大的产品开发和良好的营销。

价格，组件的顶峰

由于原材料成本上升和供应链瓶颈，包括电池组、电机和逆变器在内的零部件价格从2020年到2022/2023年有所上涨。然而，原材料成本将在 2023 年恢复正常，我们预计价格将在 2024 年再次下降，正如在这样一个创新和不断增长的市场中所预期的那样。 然而，电动汽车的销量增长将快于价格下降，因此零部件收入预计将继续增长。一些公司正在试图避免降价，因为2022年的困难环境使得扭亏为盈变得更加困难，他们希望在2024年恢复盈利的同时将价格维持在同一水平。话虽如此，保持价格不变将鉴于 2024 年竞争压力可能会再次出现，这将是困难的。

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